20 марта 2023 г., Алматы
АО «Фридом Финанс» разместило купонные облигации АО «МФО «ОнлайнКазФинанс», номинированные в долларах США, на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).
Сделка стала крупнейшим розничным выпуском облигаций среди казахстанских микрофинансовых организаций с момента получения разрешения на привлечение средств за счет размещения на организованном рынке ценных бумаг.
К началу специализированных торгов сумма размещения составила 12 млн долларов США. Всего в ходе аукциона было подано 580 активных заявок на 20,5 млн долларов США.
В связи с тем, что по итогам аукциона спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 1,7 раза, эмитентом было принято решение разместить выпуск в полном объеме. В результате этого сумма размещения составила 20 млн долларов США, а общее количество удовлетворенных заявок – 579.
Основной пул удовлетворенных заявок на сумму 18 млн долларов США был подан с 574 счетов розничных инвесторов, открытых в АО «Фридом Финанс», что составило 99% от общего количества счетов инвесторов, принявших участие в размещении.
Сергей Лукьянов, председатель правления АО «Фридом Финанс»:
«До данного аукциона ни одна микрофинансовая организация Казахстана не привлекала такую сумму за счет размещения облигаций, тем более среди розничных инвесторов. Успех сделки обусловлен удачным периодом размещения, определенным АО “Фридом Финанс” с учетом макроэкономической ситуации, а также привлекательными для инвесторов параметрами выпуска облигаций. Кроме того, АО “МФО “ОнлайнКазФинанс” уже давно зарекомендовало себя на отечественном рынке ценных бумаг в качестве надежного эмитента: компания стала первой микрофинансовой организацией выпустившей и разместившей облигации на АО “Казахстанская фондовая биржа».
Справка:
АО «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам брокерское обслуживание на KASE и AIX, услуги маркетмейкера по поддержанию котировок ценных бумаг, организацию долгового и долевого финансирования, услуги в области финансового консалтинга. Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Акции холдинга с 15.10.2019 г. размещены на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).
АО «МФО «ОнлайнКазФинанс» (Solva) – лидер на рынке беззалогового небанковского финансирования Казахстана. Компания предлагает цифровые финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса. Solva работает на рынке Казахстана с 2016 года, ежедневно помогая клиентам и партнерам в реализации целей, тем самым подтверждая свое название на практике (англ. solve – решать). За последние два года компания предоставила финансирование 58 тыс. предпринимателей РК на общую сумму в 69 млрд тенге. Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0004.М. от 06.03.2023 г. выдана Управлением региональных представителей в городе Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Контакты для СМИ:
Рамина Фахрутдинова – Советник Председателя Совета директоров по PR АО «Фридом Финанс»
E-mail: [email protected]
